La función Importar clientes permite cargar de manera masiva la lista de clientes a partir de un archivo Excel con columnas predefinidas.
1. Descargar plantilla
Ingresá a Clientes → Importar clientes.
Hacé click en “Descargar plantilla de ejemplo”.
Esto te permite obtener un Excel con todas las columnas necesarias y sus nombres correctos.
2. Completar el archivo Excel
Dentro del Excel vas a encontrar varias columnas, algunas obligatorias y otras opcionales.
Normalmente, las columnas incluyen:
Nombre / Razón social (Obligatorio)
Teléfono (Opcional)
CUIT (Opcional)
Email (Opcional)
Condición frente al IVA (Opcional)
Dirección (Opcional)
Provincia / Código postal (Opcional)
Nota importante: Asegúrate de no modificar los nombres de las columnas y de cargar un dato por fila (un cliente por línea).
3. Seleccionar archivo
Desde la pantalla de Importar clientes, presioná “Elegir archivo”.
Buscá tu Excel ya completado y seleccionarlo.
El sistema mostrará el nombre del archivo que subiste.
4. Importar
Hacé click en Importar.
El sistema validará la información:
Si el archivo tiene errores de formato o campos inválidos, mostrará un mensaje con los detalles.
Si todo está correcto, importará los clientes y los agregará a la base automáticamente.
5. Confirmación
Una vez finalizada la carga, el sistema:
Confirma la importación.
Muestra cuántos registros se cargaron correctamente.
Indica si hubo filas que no pudieron procesarse, con el motivo de cada una.
6. Habilitación del botón
Si la opción Importar clientes no aparece en tu pantalla:
Debés comunicarte con el equipo de soporte para solicitar su habilitación.